牧场数量减少 乳企预判紧平衡提前备“粮”

　　季节性供应不平衡是中国原奶生产的一大特点。每年上半年是牛奶生产旺季，3—5月份很多乳企为配合消费市场，在原奶端降价，减少收购量，甚至出现喷粉、拒收现象；而下半年的7—9月份受热应激影响，奶产量减少，消费量反而上涨，加之中秋节一般在9—10月之间，加大了乳企对原奶的需求量，乳企一般从7、8月份开始提高收奶价格，鼓励牧场多生产牛奶，甚至出现抢奶现象。这种状况从2014年开始循环往复上演，已经成为中国奶业的常态。

　　但是今年却出现不同以往的状况：大乳企从去年12月份开始调整对牧场的优惠政策，从奶价、金融、资本绑定等方面吸引更多的牧场给自己交奶，进而引发了今年上半年5—7月份的抢奶大战。是什么情况促使企业策略发生转变？这种状况是暂时性的还是未来常态？牧场主又该如何规划未来呢？

　　产量加工量进口量全线上涨

　　今年上半年，我国原奶产量、加工量、进口乳品量全线上涨。

　　据农业农村部统计，今年上半年，中国收奶量指数同比增长5.1%；液态奶产量1216万吨，同比增长6.3%；乳制品产量1306.4万吨，同比增长6.6%；进入统计范围的企业销售收入1902.5亿元，同比增长10.1%。来自海关的数据显示：今年上半年进口大包粉58.86万吨，同比增长28.9%；进口包装牛奶41.76万吨，同比增长35.4%。据国家奶牛产业技术体系监测，今年1—6月份，规模牧场单产高于2018、2017年同期水平。

　　同时，伊利、蒙牛在上半年的收奶量均保持增长，增幅超过10%，喷粉量略高于去年或持平；三元食品上半年收奶量同比增长5%左右；新希望上半年收奶量增幅超15%。也有乳企收奶量没有明显增长，比如南京卫岗、西安银桥、四川雪宝等。但是从大乳企的收奶量来看，企业并没有表现出缺奶、收不到奶的情况。

　　确保未来供给 乳企抢占优势资源

　　据农业农村部数据显示，2018年底，我国牧场数量比2017年减少约15%。

　　近两年来，随着环保政策收紧，限养、禁养区域扩大，乳企对牧场奶价控制加强，奶牛养殖成本上涨，此外，牧场专业从业人员缺失、牧场主年龄老化等问题日益严重，导致越来越多的牧场退出行业，牧场数量明显减少。

　　全国生鲜乳监测监管系统显示，2010年至2018年底，我国收奶站从1.3万家减少到4540家；农业农村部数据显示，2018年底牧场数量比2017年减少约15%。同时，新建牧场在当前的政策下越来越难以通过审批，乳企之间可抢占的资源数量逐年减少。

　　为确保未来奶业资源的供给，为企业高速增长保驾护航，抢先占有优势资源在企业发展战略中的地位越来越重要，尤其是头部企业。因此，出现抢奶现象也就不足为奇了。

　　2018年底到2019年初，很多企业预判2019年原奶供需将出现紧平衡状态。分析原因，2018年7、8月份，北方热应激严重，原奶产量连续两个月环比下降15%，导致后续几个月奶产量供应增长缓慢。受此因素影响，在奶源市场方面，乳企以提高奶价、预付奶款、提供金融支持、资本入股等多种措施，鼓励牧场扩群，引导牧场提高奶量或转换交奶单位，为后期奶源紧张季节提前做准备。

　　另外，大包粉上半年进口量也大幅上涨28.9%。

　　未来需求持续增长 牧场谨防盲目扩产

　　国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利教授多次提到，中国有4亿中产阶级，乳品消费潜力巨大。未来5年，国内乳制品需求量复合增长率将达1.5%，乳品销售额年均增长3%以上，拉动对原奶的需求年增长率近5%。“千亿级乳企或将诞生。”李胜利甚至预言。

　　受市场驱动，当前牧场积极扩群，大量购买进口种牛，2014—2018年，我国进口种牛62万头，年均12万头，今年上半年进口种牛已经超过4万头，预计全年进口奶牛超过10万头，进口势头超过前几年。

　　李胜利认为，按照当前奶牛存栏500万头计算，自然繁殖率8%，2019年若进口奶牛超过15万头，到2021年进口牛全部投产后，按平均日产25公斤计算，原奶产量预计比2019年每天增长8000吨左右，中国原料奶有可能再次出现过剩。

　　因此，李胜利建议，乳企应根据企业发展规划指导奶源牧场扩展牛群数量，杜绝盲目扩产。牧场应坚持自繁自养原则，减少传染病扩散风险。

　　链接

　　近半年奶源市场大型合作项目

　　2019.8 伊利确认介入辉山乳业资产重整，或看中辉山奶源。

　　2019.7 新希望乳业将以7.09亿元认购现代牧业约5.95亿股股份，占其新增股份后已发行股本总数的9.28%，成为其第二大股东。

　　2019.7 优然牧业以22.78亿元现金购买赛科星58.36%股份，成为赛科星第一大股东。

　　2018年底 中地乳业与伊利达成原奶销售协议，伊利预付数亿元奶款，2019上半年中地宣布在山东新建牧场。

　　2018.12 蒙牛以3.04亿元购买中国圣牧旗下圣牧高科51%股份，成为圣牧高科第一大股东。